SeaWorld Entertainment, Inc. объявляет цены на первоочередные облигации и обязательства, полученные по первой ссуде с залогом и возобновляемой кредитной линии

0
51

[ad_1]

Орландо, Флорида., 13 августа 2021 г. / PRNewswire / – SeaWorld Entertainment, Inc. (NYSE: SEAS) (далее «Компания»), ведущая компания, занимающаяся тематическими парками и развлечениями, объявила цены на предлагаемые 725,0 млн. Долл. США (уменьшено с 825,0 млн. Долл. США) совокупная основная сумма 5,250% старших облигаций со сроком погашения в 2029 г. («Облигации») SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., полностью находящейся в полной собственности дочерней компании Компании («Эмитент») по цене 100% от номинальной стоимости. его стоимость. Ожидается, что продажа Облигаций завершится 25 августа 2021 г.при соблюдении обычных условий закрытия. Кроме того, Компания также объявила, что получила (i) 385,0 млн. Долл. США в возобновляемых обязательствах от возобновляемых кредиторов («Новые возобновляемые займы») и (ii) обязательствах для 1,2 миллиарда долларов срочные ссуды от срочных кредиторов были успешно выделены ведущим организатором (увеличено с 1,1 миллиарда долларов) («Новые срочные займы»).

Облигации будут полностью и безоговорочно гарантированы Компанией, любой дочерней компанией Компании, которая прямо или косвенно владеет 100% выпущенных и непогашенных долей в капитале Эмитента, и каждой из дочерних компаний Эмитента, которая гарантирует существующие приоритетные обеспеченные кредитные линии Эмитента. .

Компания намеревается использовать поступления от Новых срочных займов и выпуска Облигаций вместе с наличными деньгами для погашения 450,0 млн. Долл. США совокупная основная сумма непогашенных старших обеспеченных облигаций второй очереди (9,500%) со сроком погашения в 2025 г. для рефинансирования существующей срочной кредитной линии Эмитента и существующей возобновляемой кредитной линии, а также для оплаты соответствующих расходов по размещению и рефинансированию.

Облигации предлагаются только лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»), и за пределами Соединенные Штатытолько для инвесторов, не являющихся гражданами США, в соответствии с Положением S. Соединенные Штаты отсутствие регистрации или применимое освобождение от требований регистрации Закона о ценных бумагах и применимых законов штата.

Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или ходатайством о покупке Облигаций или любых других ценных бумаг и не является предложением, ходатайством или продажей в любой юрисдикции, в которой такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными. Этот пресс-релиз выпускается в соответствии с Правилом 135c Закона о ценных бумагах.

О SeaWorld Entertainment, Inc.

SeaWorld Entertainment, Inc. (NYSE: SEAS) – ведущая компания по тематическим паркам и развлечениям, предлагающая важные впечатления и вдохновляющая гостей на защиту животных и диких чудес нашего мира. Компания является одной из ведущих зоологических организаций мира и мировым лидером в области защиты животных, обучения, содержания животных и ветеринарии. Компания коллективно заботится о том, что, по ее мнению, является одной из крупнейших зоологических коллекций в мире, и внесла свой вклад в развитие ухода за животными. Компания также спасает и реабилитирует морских и наземных животных, которые больны, ранены, осиротели или брошены, с целью вернуть их в дикую природу. Команда спасателей SeaWorld® за всю историю компании помогла более чем 39 100 нуждающимся животным. SeaWorld Entertainment, Inc. владеет или лицензирует портфель известных брендов, включая SeaWorld®, Busch Gardens®, Aquatica®, Sesame Place® и Sea Rescue®. За свою более чем 60-летнюю историю компания создала диверсифицированный портфель, состоящий из 12 тематических парков и региональных тематических парков, которые сгруппированы на ключевых рынках по всему миру. Соединенные Штаты, многие из которых представляют его единственную в своем роде зоологическую коллекцию. Тематические парки компании предлагают разнообразные аттракционы, шоу и другие аттракционы с широкой демографической привлекательностью, которые доставляют незабываемые впечатления и являются ценным предложением для своих гостей.

Копии этого и других пресс-релизов, а также дополнительную информацию о SeaWorld Entertainment, Inc. можно получить в Интернете по адресу www.seaworldentertainment.com. Акционеры и потенциальные инвесторы также могут зарегистрироваться для автоматического получения пресс-релизов Компании, документов SEC и других уведомлений по электронной почте, зарегистрировавшись на этом веб-сайте.

Прогнозные заявления

Этот пресс-релиз содержит заявления, касающиеся будущих событий и / или результатов (включая определенные прогнозы и бизнес-тенденции), которые являются «прогнозными заявлениями» по смыслу федеральных законов о ценных бумагах. Компания обычно использует такие слова, как «может», «будет», «может», «следует», «оценивает», «ожидает», «продолжает», «рассматривает», «предполагает», «проекты», «планы». , «потенциальный», «прогнозирует», «намеревается», «полагает», «прогнозирует», «будущее», «руководство», «нацелен», «цель» и варианты таких слов или подобных выражений в этом пресс-релизе и любое приложение для идентификации прогнозных заявлений. Все заявления, кроме заявлений об исторических фактах, включенных в этот пресс-релиз, включая заявления, касающиеся планов, целей, целей, ожиданий, убеждений, бизнес-стратегий, будущих событий, условий ведения бизнеса, результатов операций, финансового положения, перспектив бизнеса, рекомендаций по прибыли , бизнес-тенденции и другая информация являются заявлениями прогнозного характера. Заявления о перспективах не являются историческими фактами и основаны на текущих ожиданиях, оценках и прогнозах, а также на различных предположениях, многие из которых по своей природе являются неопределенными по своей природе и неподконтрольными руководству. Все ожидания, убеждения, оценки и прогнозы выражаются добросовестно, и Компания считает, что для них есть разумные основания. Однако не может быть никакой гарантии, что ожидания, убеждения, оценки и прогнозы руководства будут результатом или достигнуты, а фактические результаты могут существенно отличаться от того, что выражено или указано в прогнозных заявлениях.

Эти прогнозные заявления подвержены ряду рисков, неопределенностей и других важных факторов, многие из которых находятся вне контроля руководства, что может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозных заявлений, содержащихся в этом пресс-релизе, в том числе среди прочего : COVID-19 или любые связанные мутации и их влияние на бизнес компании и экономику в целом, сложные федеральные и государственные нормативные акты, регулирующие обращение с животными, которые могут измениться, а также иски и иски групп активистов перед государственными регулирующими органами и в суды. ; активисты и другие сторонние группы и / или средства массовой информации могут оказывать давление на государственные органы, поставщиков, партнеров и / или регулирующих органов, возбуждать дела в судах или создавать негативную рекламу о нас; факторы, не зависящие от Компании, отрицательно влияют на посещаемость и расходы гостей на тематические парки, включая, помимо прочего, погоду, стихийные бедствия, курсы валют, доверие потребителей, потенциал быстрое распространение связанных с поездками проблем со здоровьем, включая пандемии и эпидемии, проблемы, связанные с поездками, и действия правительства; инциденты или негативная реклама, касающаяся тематических парков Компании, индустрии тематических парков и / или зоологических объектов; снижение дискреционных потребительских расходов или доверия потребителей ; риски, влияющие на государства Флорида, Калифорния и Вирджиния которые генерируют значительную часть доходов компании, такие как стихийные бедствия, закрытие территорий из-за пандемий, неблагоприятных погодных условий и сбои или инциденты, связанные с поездками; сезонные колебания операционных результатов, неспособность эффективно конкурировать в высококонкурентной индустрии тематических парков; взаимодействие между животными и наши сотрудники и наши гости на аттракционах в наших тематических парках, подверженность животных инфекционным заболеваниям; высокая фиксированная структура затрат на операции тематических парков; изменение вкусов и предпочтений потребителей; риски кибербезопасности и неспособность поддерживать целостность внутренних или гостевых данных; технологии перебои или сбои, которые затрудняют доступ к веб-сайтам Компании и / или системам информационных технологий; увеличение затрат на рабочую силу, включая повышение минимальной заработной платы и пособий по охране здоровья и социального обеспечения сотрудников; неспособность развивать наш бизнес или финансировать капитальные затраты тематических парков, неблагоприятные судебные решения или урегулирования ; неспособность защитить интеллект Компании l собственность или нарушение прав интеллектуальной собственности других лиц; потеря лицензий и разрешений, необходимых для выставок животных, или нарушение законов и постановлений; потеря ключевого персонала; деятельность по объединению в профсоюзы и / или трудовые споры; неспособность удовлетворить потребности в рабочей силе; неспособность для реализации преимуществ развития, реструктуризации, приобретений или других стратегических инициатив, а также влияния затрат, связанных с такой деятельностью; ограничений в наших долговых соглашениях, ограничивающих гибкость в ведении нашего бизнеса; изменения в методе определения LIBOR и возможная замена LIBOR могут повлиять на нашу стоимость капитала; неспособность сохранить наши текущие кредитные рейтинги; наши значительные рычаги воздействия; неспособность поддерживать определенные коммерческие лицензии; недостаточное страховое покрытие; невозможность закупить или заключить договор со сторонними производителями на поездки и аттракционы или задержки строительства; экологические нормы, расходы и обязательства; приостановление или прекращение действия любой из бизнес-лицензий Компании, в том числе в соответствии с законодательством на федеральном уровне, уровне штата или на местном уровне; задержки, ограничения или невозможность получения или сохранения разрешений; финансовые затруднения стратегических партнеров или других контрагентов; изменения в иммиграционной, внешней торговле, инвестициях и / или других политиках; неспособность реализовать полную стоимость компании нематериальные активы; изменения в налоговом законодательстве; тарифы или другие торговые ограничения; действия акционеров-активистов; способность Hill Path Capital LP существенно влиять на наши решения; изменение или снижение стоимости наших акций, а также риск того, что аналитики по ценным бумагам могут понизить рейтинг наших акций или нашего сектора; риски, связанные с нашими планами распределения капитала и обратным выкупом акций, в том числе риск того, что наша программа обратного выкупа акций может увеличить волатильность и не повысить акционерную стоимость, а также другие риски, неопределенности и факторы, изложенные в разделе, озаглавленном «Факторы риска» самого последнего документа Компании доступный годовой отчет по форме 10-K, поскольку такие риски, неопределенности и факторы могут обновляться в периодической документации Компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC»).

Хотя Компания считает, что эти заявления основаны на разумных предположениях, она не может гарантировать будущие результаты, и читатели не должны чрезмерно полагаться на эти прогнозные заявления, которые отражают мнение руководства только на дату настоящего пресс-релиза. Не может быть уверенности в том, что (i) Компания правильно измерила или определила все факторы, влияющие на ее бизнес, или степень вероятного воздействия этих факторов, (ii) имеющаяся информация в отношении этих факторов, на которой основан такой анализ. является полным или точным, (iii) такой анализ верен или (iv) стратегия Компании, частично основанная на этом анализе, будет успешной. За исключением случаев, предусмотренных законом, Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений, чтобы отразить новую информацию или события или обстоятельства, которые происходят после даты этого пресс-релиза, или отразить наступление непредвиденных событий или иным образом. Читателям рекомендуется ознакомиться с документами компании в SEC (которые доступны из базы данных EDGAR SEC по адресу www.sec.gov и через веб-сайт Компании по адресу www.seaworldinvestors.com).

КОНТАКТ:

Связи с инвесторами:
Мэтью Страуд
Вице-президент по связям с инвесторами
855-797-8625
Investors@SeaWorld.com

Связи со СМИ:
Стивен Шулер
Вице-президент по связям с общественностью
786-322-8041
Stephen.Schuler@SeaWorld.com

МОРЕ (PRNewsFoto / SeaWorld Entertainment, Inc.)

МОРЕ (PRNewsFoto / SeaWorld Entertainment, Inc.)

Cision

Cision

Просмотреть исходный контент для загрузки мультимедиа:https://www.prnewswire.com/news-releases/seaworld-entertainment-inc-announces-pricing-of-senior-notes-and-commitments-received-on-first-lien-term-loan-and-revolving- кредитная линия-301355316.html

ИСТОЧНИК SeaWorld Entertainment, Inc.

[ad_2]

Source link